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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资(zi)产关(guan)注度亦进(jin)一步回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资(zi)券商(shang)陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中(zhong)美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素(su)，都推动了(le)港股市(shi)场回暖。

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供(gong)应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月(yue)到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平(ping)大幅缓解。需求和(he)库(ku)存(cun)方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年(nian)同期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压(ya)力明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需(xu)求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。