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从全年角度来看👝👛，若新增产能投产顺利🥕🧅，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近🍒😡🩲，同比增速8.14%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预(yu)告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩰🍉😈。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥝🍊，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💓🥑。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💟🥥，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💞🍋💛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👠💋。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👠🩲，或将累库约 1500 万吨🩱👙🍄🩱，有压力但也相对有限💖🍆👗👿。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍆💔🍋，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会😡🍇🥬。

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综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科(ke)技领(ling)域，但金(jin)价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑(hua)将使较长时间框架(jia)内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济(ji)和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥥🥒🩲，截止6月25日🍎，6月重要政策约148个。具体来看💌👘，1）总量政策方面👜，促消费相关政策延续发力👞👄，重点关注以旧换新🩳👞👅、文化旅游消费等领域🥦👙👄。其中💕🎒，多地出台政策推动家电👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👢👞💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💕🎒💖，6月18日💔🩲🧅💝，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥝🍉💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥒🥔，医药生物等持续发布。