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付倍佳：上半年，港股(gu)市场(chang)第一轮行情以恒生(sheng)科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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磁谷科技公告，股东南(nan)京宝利丰创业(ye)投资合伙企业（有限(xian)合伙）因自身资金安排，拟(ni)通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公(gong)司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内。

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展(zhan)望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月(yue)中旬(xun)。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以(yi)来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线(xian)仓位，并在途中调(diao)整(zheng)中以日线模式适当增配。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高(gao)的方向。新消(xiao)费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、中銀(yín)消(xiao)金植根(gen)于(yu)上(shang)海，原始股東(dōng)爲(wèi)中國(guó)銀行(xing)、百(bai)聯(lián)集糰(tuán)、陸(lù)金髮(fà)。頂(dǐng)(ding)着國有大行揹(bēi)景，中銀消金(jin)佔(zhàn)據(jù)了天時(shí)地利，從(cóng)2013到2015年(nian)，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)爲34.35億(yì)元、61.54億元、122.77億(yi)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)分彆爲0.56億元、0.9億元咊2億元。