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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、券商中国记者(zhe)从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务(wu)所有关，主要(yao)因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不(bu)能(neng)超过8年。上述人士表示，该券商不会(hui)放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃(ran)企业成本(ben)下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿(chang)机制落(luo)地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本(ben)下降驱(qu)动盈利改善。