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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市(shi)场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大股(gu)指期货主力合约(yue)基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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时间(jian)序列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近(jin)半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证(zheng)1000指数波(bo)动率处于近半(ban)年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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贵金属周一开盘走低👿👜，现货黄金跌破3250美元/盎司🍓🧄，日内跌0.80%🍑、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性(xing)机会的重心。

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2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🩱🍍👚👿，需要看到玻璃产能的去化才能见底😈🥬👛，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险🥑👿💗，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👝👅🥬。同时产能去化后🍄🍆🥭🥦，价格可能经历一段时间的快速反弹🍇💌👠，但是只要需求预期无法扭转🍒🍓💝，期货盘面价格可能仍旧受到压制👛。