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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代(dai)，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🤬👠，使得即将到来的中报业绩期💖💝👠💯，在科技🥬🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🥒🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🥿👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大👠🍑。

2、田(tian)希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望(wang)推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围(wei)摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间(jian)。