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1、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、而短线(xian)交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向可能(neng)保持更(geng)高的(de)风险偏好，比如(ru)固态电池、国产(chan)算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月(yue)初权重股是否会出现调整，毕竟近期(qi)月末与季度(du)末权重股的超额收益往往会在次月(yue)初快速回吐，这(zhe)一点要谨(jin)慎应(ying)对。