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我们认为🍒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥿💌，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍇🥑，向上力度强👜，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💛💛🍎👚，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍉🧡🥦🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥭💕🎒💌。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽💟，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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1、7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓(huan)期截(jie)止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期(qi)，若未(wei)能突(tu)破分歧，关税战(zhan)可能存在反(fan)复

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科(ke)技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。看好三(san)箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産(chan)，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。