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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😠🥕🥿🩲、各类主题机会活跃🥦💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥔🍍。但战术层面💘🩲👘🥑💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩰🩲。但在指数刚突破的2014年7月🧄🥑💓😈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡💔。与此同时👢🥔🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧡🥬，全国各地放开限购🩰💝👙💗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这一比例(li)大约是十年前此类计划数(shu)量的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资(zi)中转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几(ji)乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的两倍。

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5月(yue)，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目(mu)前的需求咊企業收入(ru)增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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2、高(gao)盛表(biao)示，从八大主要板块看(kan)，在(zai)宏(hong)观(guan)环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消(xiao)费、医疗(liao)板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税(shui)政策是关键催(cui)化剂。