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近期A股科技(ji)板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回(hui)落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预(yu)计招聘放(fang)缓的趋势(shi)将继续。由于不(bu)确定性仍然较高、货币政策依然具(ju)有限制(zhi)性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新(xin)员工的需求仍较为低迷。”

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👙。然而🍒🍒🧅，该货量反弹主要来自积压订单🩱，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🧡、耐用消费品💝、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👅🍎👗，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥑🍇😠🥕👗，但是整体驱动有限💖🧡💋💛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👜👘，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。