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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍋🤍👝🥬，需要密切关注美国对等关税动态👜🤍。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💞👠🩲🍑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🩲。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍓👢🍑🍆。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🩳、智能驾驶🩳🧄、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💗💗💗、黄金首饰💗、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😈；四是事件驱动型的投资机会🍓🧡😈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👅👛🎒，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧡👝🌽，有望被南下资金逐步挖掘💘，建议适度进行逆向布局💯。