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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💝💟。风格指数方面👞🥔😻🥾，科技风格表现较好🥦👿，科技龙头和创业板指领涨🍄🍈👠🥒🥦，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👠。消费龙头跌幅较大。

2、高(gao)盛意识到，完成这(zhe)个项目需要更多的时(shi)间和资(zi)金。最初的计划是投资(zi)约 1.5 亿至(zhi) 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。