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主要观(guan)点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近(jin)几年来(lai)新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后(hou)续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫(ku)存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預(yu)計港口庫存重(zhong)迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍇💋😈🍓。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😻🥦👅。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍅😡🥬、Agent开发🍒🍏、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿😠🩰。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👠🥥🍌。在模型性能提升上👝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👚👛😈，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥬👜，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑👢，全力助推Agent开发与应用💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👞🤬、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😻🩰。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🍒，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍒。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍋，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排(pai)：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證(zheng)件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂(ang)路）。上(shang)午8時(shí)20分至下午16時(shi)30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后(hou)入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市(shi)民(min)開(kāi)放。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等👞；2）顺周期领域，房地产、工程机械🍌、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务🤬、保险🍓🥥、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🥒。