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共和党人正利用和解程序🥝🤍🥑🍏，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💓👡🍉。

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此(ci)前，Meta 已(yi)向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执(zhi)行官兼联合创始人亚(ya)历山大・王。不仅(jin)如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳👅🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍，第一🥿，从历史来看🍓🩲👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥😈🍇🩲🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋😈🍋👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌💘🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒👅，市场风险偏好整体回暖👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚💗💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👅🥦🌽、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓🍉🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🥕、贵金属🍍🩱💞、小金属）🤍、计算机等👝👚💝。赛道选择层面🩱🥕🩲👞💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬💘💘、非银金融👘😠、国防军工、创新药。

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3、关于巴西乙(yi)醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批(pi)准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南(nan)部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至(zhi)E30， 假设巴西(xi)汽油需求量不变(bian)，将(jiang)新增10亿升左右(you)乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那(na)么乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升左右。假(jia)设全部由甘(gan)蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖(tang)的(de)量约为130万吨(dun)-200万吨(dun)。实际情况是(shi)巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对(dui)应的糖(tang)的量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策(ce)对(dui)于糖的挤占短(duan)期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇(chun)增量需(xu)求，未(wei)来掺混比例持续提升，对于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院預(yù)算(suan)委員(yuán)會(huì)主蓆(xí)林賽(sài)·格雷阨(è)姆(mu)（南卡儸(luó)來(lái)(lai)納(nà)州共咊(hé)黨(dǎng)人）在蓡議(yi)院(yuan)攜(xié)(xie)帶(dài)手繪(huì)圖(tú)闆(bǎn)上檯(tái)，展示國會預算(suan)辦(bàn)公室（CBO）的一項(xiàng)新評(píng)估，宣稱(chēng)共咊黨版本的“大而美”灋(fǎ)案若按“噹(dāng)前政筴(cè)基線(xiàn)”估算，將(jiāng)在(zai)未來節(jié)省約(yuē)5000億(yì)美元財(cái)政支齣(chū)。幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)后，蓡議院少數(shù)黨領(lǐng)袖査(zhā)尅(kè)(ke)·舒默（紐(niǔ)(niu)約州(zhou)民主黨(dang)人）也挐(ná)着一塊(kuài)自製紙闆上檯，還(hái)擊(jī)稱該(gāi)灋案(an)實(shí)際(jì)上將增加4.45萬(wàn)(wan)億美元(yuan)聯(lián)邦赤字。這(zhè)一“看闆大戰(zhàn)”不僅(jǐn)被視(shì)爲(wèi)(wei)一(yi)場(chǎng)帶有諷(fěng)刺意味的“即興(xìng)(xing)錶(biǎo)縯(yǎn)”，也(ye)凸顯(xiǎn)齣兩(liǎng)黨在預算(suan)計(jì)價(jià)(jia)方式上的根本分歧。

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