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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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（1）供应方面🥦👡👝，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👄，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过👙🥕🍑😡🍎，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👠，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨💖💟💖。

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6月全国水泥价(jia)格(ge)指数(shu)下行，长江、华(hua)北、华东、西北(bei)、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻(bo)璃期货(huo)价格下行。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未(wei)對(duì)投資(zi)者造成沉(chen)重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)(qiang)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持(chi)續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)(shi)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)(men)也在消化(hua)貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息(xi)。

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1、展望7月👙👡👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🧡🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🧅😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🍇👚🍅，这为指数后续突破上行🥔💌🩳💖👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

2、紫光国微公告，2025年6月27日💯👝👚，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👜。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🍒🌽，最高成交价为64.28元/股🍎🎒，最低成交价为63.67元/股💗，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。