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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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由(you)匈牙(ya)利的俄罗斯合作伙伴俄(e)罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困(kun)扰。匈牙利总理维克(ke)托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯(si)是(shi)匈牙利能源进口的主要供应方。

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