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香港联交所(suo)最新数据显示，6月(yue)24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中国天瑞水(shui)泥（01252）1.19781亿(yi)股，每股作价0.3港元，总金额(e)约为3593.43万港元(yuan)。增持后最新持股数目约为19.21亿股(gu)，持股比例为62.3%。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面(mian)重点(dian)围绕传(chuan)统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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配置方面，相较于趋势跟随🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍏🍇；同时🥝🧄👙，运用交易指标适度轮动👜💔🩳、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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2、🏮行业配置层面🍓🥿💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱👛🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝👜🧡💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑👗🩱🍒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞。胜率方向，结合估值💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🥬😡🍉。