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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月(yue)，相对较高概率出(chu)现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、宽货币预计延(yan)续，但降息时点或(huo)偏晚(wan)。央行货币政策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延(yan)续，降准降(jiang)息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操作或以(yi)数量(liang)型(xing)和结构性货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。