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市场越来越乐观地(di)认为，美联储可能很快就会(hui)降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察(cha)工具(CME FedWatch Tool)的数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储在7月底的(de)下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的(de)14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市(shi)场目(mu)前预计美联储届时(shi)降息的(de)可(ke)能性(xing)为93%，高于(yu)一周前的70%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩱🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈🩱👢🍏，后续有望迎来全面牛市🍊。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒💗，突破前可能还需要震荡一段时间🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒。但在指数刚突破的2014年7月🥻👠😠🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿🍆👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔👛💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌🥒🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力(li)充足，但不(bu)排除后期航司增加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半(ban)年的交付量分(fen)别为63和15万TEU，今明两(liang)年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船(chuan)舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于(yu)欧线而言供应(ying)压(ya)力有限。到2027和(he)2028年(nian)17000TEU+的船舶交(jiao)付量会(hui)出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅(fu)上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的累计(ji)拆解量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的(de)水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂(zan)无(wu)需考虑拆解风险。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结(jie)构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货(huo)币(bi)政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文(wen)章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持。用好证券、基(ji)金、保险公(gong)司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通(tong)中(zhong)小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推(tui)动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存(cun)量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳(wen)定态(tai)势，完善(shan)房地产(chan)金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融(rong)高水(shui)平双向开放，提高开(kai)放条件下(xia)经济金融(rong)管理(li)能力和风险(xian)防控能力。

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