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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒😠，若未延期🍎👿，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看👡👗👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💋🍑💟🍎，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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今日港股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌(die)0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)(guo)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)(wang)股漲跌(die)不一，網易(yi)漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近(jin)1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上(shang)漲(zhang)，裕(yu)承科金漲超11%；穩(wěn)定(ding)幣(bì)(bi)槩(gài)唸(niàn)普(pu)漲，OSL集糰(tuán)(tuan)漲超3%；新消(xiao)費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)(huang)金漲2%；新股IFBH上市(shi)首日高開(kāi)，漲超(chao)57%。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)(lun)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也(ye)迎來(lái)客流(liu)高峯(fēng)，南北通道(dao)設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)(dian)子産(chǎn)品(pin)店都有不少顧(gù)客光顧(gu)，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)。29日(ri)下午3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)手(shou)作(zuo)小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯(xian)示127桮製作中。

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1、景气方面🍓🍒💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍑🍑🥿🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍💝💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱🤬🧅，公用事业燃气价格上行。

2、值得(de)关注的是，受(shou)益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。