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美国参议院将于当地时间6月(yue)30日上午9时（北京(jing)时间晚上(shang)9时）就“大而美(mei)”法案开始投票。该安(an)排已于29日通过内部通(tong)知发至(zhi)各办公室。最终结果预计将在(zai)30日晚间或次日(ri)早间揭晓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍒👙💟。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👛💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥾💯👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍓👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯💖🥒。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🍓🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🤬🍋。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍌💗。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元💋🎒；近月布伦特原油期货下跌0.9%🍈💟，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持😡🥬。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🥿，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍎🎒🍍👡👗，而基本面继续表明下半年供应充足🥭💗💕。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调👛。”

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1、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🍅。”***总书记的话坚定而有力。

2、因此，市场对(dui)下半(ban)年的经济(ji)仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治(zhi)局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一(yi)步(bu)定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投(tou)资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。