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2025年上半(ban)年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震(zhen)荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度来看，全(quan)球精炼铅供(gong)需(xu)或随汽车产销量逐渐下降以及(ji)美国(guo)关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅(qian)社会(hui)库存仍有累库(ku)压力。预(yu)计 2025 年全球 / 中国供需平衡表(biao)现为过剩(sheng) 6 万吨 /2.5 万吨，下半年(nian)分(fen)别表现为过(guo)剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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1、从中信一级行业来看👄，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👅👢、计算机、综合👝、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍊💯🍏、综合🥦🥿💗👛、非银行金融、国防军工🥑👠。

2、单因子表(biao)现来看(kan)，沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。