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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。资金面上(shang)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命(ming)与资金流入等因素共(gong)同助力，上(shang)半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、上週，噹(dāng)(dang)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動(dong)率” 的芝加哥期權(quán)(quan)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)(chu)現(xiàn)了買(mǎi)入波(bo)動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)(shi)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。