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整体看🥭😠🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩰🩱👅。结合工业企业盈利🥻💯、库存周期、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿🥔🥦💟🥒、光学光电子🍑🩲🥔、消费电子💘🥬😠🥒、运营商🍎💗💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🍍😈👛，部分领域景气度有所回暖👚🥾，中报盈利或有改善💌💘，如汽车😠👢💔👞、光伏、自动化设备等🩲👡💛；3）消费服务领域💕🩳🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🩰👠、农副产品🥝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🥝🩳，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👢🍓🥭🍌，融资资金👛🍉、行业类ETF有望继续活跃🩲😠👅🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍💋；市场风险偏好有所改善🍋👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘💗👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝😈🥝。展望2025年7月😻🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💯👠，行业类ETF也有望继续活跃。

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