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赵宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通(tong)信领(ling)域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片(pian)及组件已完(wan)成(cheng)研发(fa)并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产(chan)品(pin)实现小批量出货。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥒😠，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🥬，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)(guan)註？

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👛，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、斯(si)达(da)半(ban)导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金(jin)总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用(yong)于车(che)规(gui)级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。