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供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)(ji)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月(yue)氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)(suan)鎳産量爲(wei)2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

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3、观点(dian)。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了(le)终端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三(san)个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性(xing)累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查(cha)结(jie)果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨(zhang)实现(xian)进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱(ruo)，不(bu)接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再(zai)次面临上有需(xu)求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注(zhu)的(de)是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间(jian)波(bo)动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”👙，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为👘，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🍓，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💝🥔，再或者资本市场（股市🧄🥒、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。