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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)(mian)，目前利(li)率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均(jun)達(dá)到正5%左右，進(jìn)一(yi)步積(jī)纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后(hou)續(xù)突破(po)上(shang)行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象(xiang)在2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🩲。从基本面的角度来看👘👙，财政指数的发力和消费的韧性💛🥒👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🍋🍓💞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👛。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🍎💔🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🍑🩰🍓👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👄🥑🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🤬💯💓💗，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💔👜🎒，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👜🥔，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🌽🤍🍈🤍，但可能存在需求旺季预期支撑💓🥒🩲；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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从去年三季度以来🥔💘👛，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗😻🥔👞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘💓。市场上的赚钱效应在不断积累🥥🍓🍉。量化私募🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡🩱。也就意味着😡😻🥻🥒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥭，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💟🍒，从而使得指数进一步的加速上涨🥝💗💋。

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1、做空不是价值投资，因为你(ni)经常需要面(mian)对市(shi)场的(de)疯狂，最糟糕的是，你不(bu)知道市场到底有多(duo)疯狂，所以做(zuo)空会睡不好觉的。总而言之(zhi)，价值投资就是那种能睡好觉的(de)投资。（2011-05-22）

2、两款豆包语音大模(mo)型上新。语音正在成为(wei) AI 应用和 Agent 的核心(xin)交互(hu)方式，小米汽车(che)、OPPO、美图(tu)、儿歌多多(duo)等企(qi)业已使(shi)用豆(dou)包语音大模型提升产品创新体验。 今天(tian)，豆(dou)包·实(shi)时语(yu)音(yin)模型全量(liang)上(shang)线火(huo)山方舟，对(dui)企业客户开放使用(yong)。该模型支持自然语(yu)言高级指令控制，具备唱歌(ge)表演(yan)、声线模仿、方言演绎等多种能力，语(yu)气、用语(yu)、思考方式等拟人感(gan)大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方(fang)言之间自由(you)切换(huan)，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发(fa)布了豆包(bao)·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文(wen)本或(huo)文档，语音播客(ke)模型即可快速搜索学习(xi)，生成播客脚本(ben)后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果(guo)自然(ran)，具有互相附和、插话、犹豫等播(bo)客节奏；自带的深度搜索功(gong)能可(ke)生成跟进热点话题的播客内容。