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6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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2024年四季度以来🍅🍌，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🥭，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🥥，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👢🍉🥦，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确💕💋，那么收益将会明显放大。

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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市(shi)场或(huo)由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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1、具体而言，比(bi)依(yi)股份在(zai)2024年(nian)年报(bao)中(zhong)披露，公(gong)司投资3000万元上(shang)海理(li)湃光晶技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动易回复，理(li)湃光(guang)晶在AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片(pian)的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二(er)维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费(fei)级AR眼镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导(dao)产品和解决方案(an)，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根(gen)据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼(yan)镜(jing)光波(bo)导模组生(sheng)产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对(dui)快速增长的(de)AR消费市场。

2、经证监会另案查(cha)明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的(de)公司丰汇租赁及其子公(gong)司与丰汇租赁高(gao)级管理人员控制的关联(lian)公司之间发生的关联交易，存在(zai)重大遗漏。