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2025 下半年原油市场的(de)基本面特征在于供应分化与需(xu)求承压。由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累(lei)库预期的结束(shu)主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总(zong)量(liang)政策进入(ru)落地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在(zai)美联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社(she)融数据有进(jin)一步走弱可能。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需(xu)要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已(yi)成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商(shang)品触(chu)底反(fan)弹，也反映了市场对此(ci)的预期。