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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维(wei)度指(zhi)向利润分层，腰(yao)部(bu)企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承(cheng)压，利(li)润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下(xia)，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适(shi)合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴(jian)于(yu)近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数(shu)的(de)换(huan)手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、上周五晚些时候(hou)，投资者就(jiu)遭(zao)遇了这样一次(ci)考验：特朗普总统(tong)宣布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的(de)事情也可能充满变(bian)数。