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何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)(hui)編(biān)造(zao)，但他們(men)寫(xiě)(xie)得我好像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不(bu)行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大(da)的心態(tài)(tai)就昰(shì)公司成(cheng)了妳也成了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼(me)會榦(gàn)對(duì)公司不利的事？

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向(xiang)资金(jin)持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能(neng)等领(ling)域的技术(shu)突破，正(zheng)推(tui)动国际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快(kuai)迴到相(xiang)對(duì)低迷的狀態(tài)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👢，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍆，6月定增发行募资规模81亿元👗🥑，较5月前值有所回升。展望7月🍅，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💔，1-5月利润同比增长7.2%🥬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍈👗，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧄💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍎😈，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👛🩳🧡，酒饮茶制造利润增幅扩大💘💞。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍈。贴现率下降🧅，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💖🤬👿🍉🥔。