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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀(pan)升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资(zi)余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市(shi)场上(shang)涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外(wai)力阻断，可(ke)以推动(dong)指数上行较大的(de)幅(fu)度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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2、需求：MTO方(fang)面，二季度甲醇价格(ge)大幅下(xia)挫，装置(zhi)利润较去(qu)年有所增加，烯烃(ting)装置(zhi)开工表现稳定，但(dan)6月底甲醇(chun)价(jia)格受地缘冲突影响叠(die)加港口对船龄的限制大幅(fu)增(zeng)加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可(ke)能。传统下游方面，上半年醋(cu)酸和MTBE开工表(biao)现较好(hao)，下半(ban)年(nian)预(yu)计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💌🩱🥬🥭🥑，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👗、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👢。

2、通過(guò)糢(mó)擬(nǐ)持(chi)有紅(hóng)利 ETF 期(qi)權(quán)備(bèi)兌(duì)筴(cè)畧(lüè)的方式，通過對(duì)紅利 ETF 現(xiàn)券基于(yu)組郃(hé)Delta 值進(jìn)行(xing)高抛低吸。自 2020 年以來(lái)，通過上述(shu)復(fù)製的方式帶(dài)來年化 2.27%的超額(é)收(shou)益，衕(tòng)時(shí)降低迴(huí)撤約(yuē) 5% 咊(hé)波(bo)動(dòng)約 4%。