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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑💘👿，是重要的选股方向

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅走(zou)高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)。

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1、今年前5个月，中(zhong)国(guo)创新(xin)药对外(wai)BD授权总额已经(jing)超过(guo)455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就(jiu)在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让(rang)投资者大跌眼镜。

2、港股👘😡。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🍆，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现👅🍈🍍；受油价大跌拖累，能源业走弱💝😈。