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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥥👝💯，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩲🍒👠💟🥻。当市场中正收益的股票逐步增多时👄🍇，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🧅，情绪可能已经过热👞，未来有下跌风险🥾🍒💕💔👜。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通(tong)淨(jing)流入(ru)134.89億(yi)港元(yuan)，深(shen)市(shi)港股通淨(jing)流入148.92億港(gang)元。

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1、我国天然气出厂价上行👛，英国天然气期货结算价下行👡。截至6月27日💟，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆😻，月环比下行11.06%。

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