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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源(yuan)證券除了持(chi)續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)(jin)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)(zhang)達(dá)3年時(shí)(shi)間。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备(bei)投资价值？带着(zhe)这些疑问，我们对(dui)定向增发的(de)事件(jian)效应进行了细致的(de)分析。

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日本首席谈判代(dai)表赤泽亮(liang)正上(shang)周访问了华盛顿，参加已持(chi)续数月贸易谈(tan)判的第七轮会谈，他甚至(zhi)延(yan)长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限(xian)临近之际达成协议。

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1、田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市(shi)場(chang)快速(su)脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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