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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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下半年债市或仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四(si)季度(du)如(ru)果降息落地可能对应空间有(you)所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进一步下行需(xu)要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续(xu)前置发力，三季度仍需(xu)保持谨慎，四(si)季度如果进一步降息落(luo)地，债市利率下行空间或有所(suo)打开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议：关注阶(jie)段性空头套(tao)保(bao)以及多头替代(dai)机(ji)会；关注短端正套机会；关注(zhu)曲线走陡机会。

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1、6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份(fen)额减少265亿份(fen)，二者(zhe)合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新(xin)成(cheng)立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净(jing)赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，公(gong)司计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修(xiu)，预计(ji)停车(che)检修时间60天，具(ju)体复产时间以实际检修时间为准。