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30日早盘😈🥾，国防军工持续上攻💔🥝！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高🩱🍒👠🍓！场内实时成交超6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF👚👝💓🍍👞！

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今(jin)年(nian)以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优(you)。

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在核心产品的带动下🍎🍊，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响👅，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲🥬、库存周期、合同负债增速👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🩳👅👡，算力租赁订单持续落地👄💕👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍄🍎，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域💕🤬👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等👘💯😡🩲；3）消费服务领域🍎💌，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🤍，其中饮料乳品、农副产品🧄😻、家电🌽👜🍈🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆👛🥾、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🍉💌，叠加供给刚性或受限🍑🎒，中报业绩有望边际改善💔🥕👡。

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1、该调查由芝加哥大学布斯商学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或“非常担忧”🥝👞💞。

2、国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可(ke)应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触(chu)摸手势(shi)控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段(duan)。