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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、1、供应：PE方面，在高(gao)利润的**下(xia)上(shang)半(ban)年多(duo)套装置(zhi)投产，产(chan)量快速上升(sheng)，同比去(qu)年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修(xiu)计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方面是去年年底新(xin)产能落(luo)地，另一方面(mian)是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投(tou)产(chan)依旧较多，虽然检修(xiu)量(liang)将稳步提升，开工率有所降低，但(dan)产量同比依旧增长。下半年计划新增(zeng)产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因(yin)此供给边际增量有限，但产量仍(reng)是(shi)近5年最高水平。