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这些创新举措不仅为观众带来了前所未有的文化消费体验，更有效激发了消费市场的活力，为二次元文化的传播与发展注入了新的动力🥕🍊。YGL次元狂欢节的成功举办🩰💖，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的色彩，也为未来二次元文化消费市场的繁荣与发展奠定了坚实的基础。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內(nei)部對降息預期(qi)的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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上周五晚(wan)些时候，投资(zi)者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸(mao)易谈判，而(er)就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事(shi)情也(ye)可(ke)能充满(man)变(bian)数。

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展望7月😻🍍🥝🍄👠，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥦👗。从基本面的角度来看🤍🥾🎒，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥒🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿👡👗，目前利率仍处于较低水平💟👚，资产荒趋势依然存在👛🧅。上半年🍅🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🧡，进一步积累了今年的赚钱效应👅🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🍉🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥾👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从调研类型来看🥥，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💓🍋🍉🍉，占比分别为64.21%和16.61%👛。从机构类型来看🍑👛💯🥕，投资公司😈👗🍌、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、盈利方面🤍🍍，5月工业企业盈利同比增速转负🩰💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍👢👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡👞🩰，半导体、光学光电子💞🍅、消费电子🤍、运营商💓👅💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊💝👢🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品、农副产品🩰🍈💛、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠、电力🧅🍌、农化制品🍊👞🍊💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。