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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨👞💌🍇🥥，整体跌幅37%💘🥬😻👢。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%👢💔🍊🍇🍌。

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背后原因来看🍄，7月是中报业绩预告披露高峰期💗，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🌽👠，市场会更加聚焦业绩改善方向👙👘💞🧡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👢🍊🎒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)精(jing)鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)量逐(zhu)漸(jiàn)下(xia)降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)過(guo)賸，國(guo)內(nèi)精鍊鉛社(she)會(huì)庫(kù)存仍(reng)有纍(léi)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過(guo)賸 6 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬(wan)噸。

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唐晨(chen)：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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1、从中信一级行业来看🤍💘💘，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥒💗、综合🍄💗、国防军工、非银行金融👛💌；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融😻、计算机、综合👞🥬🥿🥔🩲、非银行金融🌽🍏🥿🍉、国防军工。

2、单因子表现来看🍄🧅，沪深300股票池中🩳，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥕🥾👠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💌。