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本周IF当月合约上涨2.34%🥦，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🎒🥕🍎，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍅，收盘基差-0.63%🤍👘👜🍆；IM当月合约上涨4.86%🍒🍌👜，收于6230.2🤍👛，收盘基差-0.74%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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