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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬👿，但如果美联储在7月意外降息👿🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥝🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍🥭，红利也开始滞涨🍌💟💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒👿💕👙，标志着产品力正替代产品形式💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕🥭💗，有望接力创新药和新消费的行情💓👗🍍🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚💗。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、供应：PE方面🍎🥝，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🧡💘💞👛💋，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🥒👘，绝对值仍维持高位🥦。PP方面💛🍅💓，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态😡🍎🍇，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥕👞💔，使PP整体开工率较去年有一定提升🍇💕。二季度，新增投产依旧较多🍌👚，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🧅🧄，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🥦🩱🍉，由于长期亏损，投产或有推迟的可能👞👞，因此供给边际增量有限🥦🌽🤬💌💓，但产量仍是近5年最高水平🧄👘👢。

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其二，合作方Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默(mo)沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万(wan)美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元(yuan)。勉强(qiang)给荣(rong)昌生物支付(fu)4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表(biao)面看，似(shi)乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海(hai)了(le)，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不确定(ding)性。

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1、大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）💛🍎👝🩳，公司与配售代理订立配售协议，据此🧡🍉💌，公司拟提呈以供认购💗，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份🧡🥦。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%💘🥿😻。

2、在(zai)業(yè)務(wù)層(céng)麵(miàn)，目前成都先導(dǎo)的自研筦(guǎn)線(xiàn)HG146已推進(jìn)至臨(lín)牀(chuáng)二期堦(jiē)段。通過(guò)收購(gòu)海納(nà)醫(yī)藥(yào)，成都先(xian)導可(ke)將(jiāng)其業務(wu)範(fàn)圍(wéi)從(cóng)上(shang)遊(yóu)的新藥髮(fà)現(xiàn)(xian)搨(tà)展(zhan)至(zhi)下遊的藥學(xué)研究、臨牀研究、生(sheng)物檢(jiǎn)(jian)測(cè)等。