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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證(zheng)50指數(shu)上漲6.84%。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。