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而无(wu)论(lun)是重股高内在(zai)回报率(lv)权重(zhong)股，需(xu)要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资(zi)者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股的自由(you)现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持(chi)续强化(hua)的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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► 稳定型回报：存款、国债👞、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥻💘👙。1）实际上，分红率是一个比较概念🩱🥕🍊，虽然从过去到今年整体分红率有所回落😡，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🧄🥔，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上💞，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🍒👝；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”💋🍑，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💔🍆🥕🍄，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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近(jin)期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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1、6月主产区(qu)生(sheng)鲜乳价格下(xia)行(xing)，白酒批发价格总指数下(xia)行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪均(jun)价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利润上行(xing)，外(wai)购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价格上(shang)行，寿光蔬(shu)菜价格指数上行。

2、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科(ke)技股(gu)为主的(de)纳斯达(da)克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道(dao)琼(qiong)斯指数本月迄今上涨约 3.7%。