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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👞😡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💘🤬👄。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部😠。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💌🍅🎒👙，未来有下跌风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到(dao)，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)(xi)伊泰B股（900948）支持ST新(xin)潮(chao)相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事(shi)會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被(bei)ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)(jue)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不(bu)大。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地👡，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大💗💛。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🍊🥔💔，三年后海报才成了招牌💝，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重👿🌽，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动👠🩲👞👘，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💞。而如今🥭👡，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访👗🍎🍅🩳。