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展望7月😻🍆💔👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👛。从基本面的角度来看🍍🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🩳🍏，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👡👘🥬。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🩰💝🥔🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍄🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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华安证券表示💟，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👠。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍓🥾🧅；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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