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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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