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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🌽🌽，财政指数的发力和消费的韧性👡🍓🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍌，使得即将到来的中报业绩期🍒👛🍈🤬，在科技🍇🥒💟😡🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇👡🥻💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🩰🍉🍋💟，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🧅💞，这为指数后续突破上行😡👛💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🥔👡。风格方面👛👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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註：中證銀(yín)(yin)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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