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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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