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► 南向资金流向：是港股资金的主力🍏🍍，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍆👝，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💓👠，但是随着年内南向资金的大幅涌入🎒😡，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🤬，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况💔💖😈，再根据行业或主题汇总💝🥿👿，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥝🍅🍈。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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2、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一(yi)箇強(qiáng)有力、可信的目標(biao)，如菓(guǒ)(guo)伴隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固中(zhong)國的領(lǐng)導(dǎo)地位(wei)，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更(geng)穩(wěn)(wen)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)。